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    2. A股午評 | 創業板指跌0.72% 光刻機概念集體走強 傳媒、游戲等跌幅居前

      隔夜美股漲跌不一納指四連跌,中概股指數重挫逾4%。9月8日早盤,離岸人民幣兌美元跌破7.36關口,日內跌近200點,創去年10月26日以來逾10個月新低。隔夜中概股受挫,疊加人民幣持續貶值外資大幅流出,今日A股市場再度承壓,三大指數集體低開,截至收盤,滬指跌0.43%,深成指跌0.69%,創業板指跌0.72%。


      【資料圖】

      盤面上,科技股卷土重來,光刻機、光刻膠板塊領銜上漲,張江高科3連板,聯合精密一字漲停,百川股份開盤秒板,雙樂科技逼近20CM漲停;華為概念股繼續活躍,華映科技5連板,立達信、高斯貝爾、豪爾賽漲停;半導體板塊盤初反彈,冠石科技3連板;此外,減肥藥概念股沖高,金凱生科漲超8%。

      跌幅方面,教育、煤炭、家居板塊回調,云煤能源、菲林格爾跌停。

      焦點個股方面,我樂家居跌超5%,公告稱相關股東將盡快購回本次違規的超額減持股份。

      展望后市,中信證券研報指出,2023年中報顯示,A股存貨減值的同比正處于底部位置,其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

      熱門板塊

      1、光刻機、光刻膠板塊再度領銜上漲

      光刻機、光刻膠板塊盤初走強,張江高科3連板,聯合精密一字漲停,百川股份開盤秒板,雙樂科技逼近20CM漲停,騰景科技漲超15%,蘇大維格、波長光電、亞威股份等大幅沖高。

      點評:根據TECHCET數據,2025年,KrF/ArF光刻膠市場規模分別為9.07/10.72億美元。太平洋證券認為,伴隨晶圓制造規模持續提升,中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。

      2、工業母機板塊上揚

      工業母機板塊上揚,亞威股份漲超4.8%,日發精機、華東重機、中航高科等多股跟漲。工業母機ETF(159667)漲超1.2%。

      點評:消息面上,9月1日,工業和信息化部等七部門印發《機械行業穩增長工作方案(2023—2024年)》,推動工業母機數字化發展,支持標準研制和成果轉化。

      3、軍工股拉升

      軍工股拉升,奧普光電漲超7%,新余國科、霍萊沃、海格通信、晨曦航空等跟漲。

      點評:中信建投研究報告指出,2023年上半年,軍工各產業鏈營收和歸母凈利潤均保持穩步增長態勢。從訂單及存貨情況來看,除軍工電子/信息化產業鏈產生一定分化外,其余產業鏈訂單和存貨均有所增長,未來業績釋放可期。

      4、減肥藥概念股沖高

      減肥藥概念股沖高,金凱生科漲超8%,圣諾生物、華森制藥、昊帆生物、科源制藥等紛紛跟漲。

      點評:消息面上,摩根大通表示,諾和諾德可以占據快速增長的全球減肥藥市場的近一半份額,到2030年相當于330億美元左右的潛在銷售額。

      機構觀點

      展望后市,中信證券研報指出,2023年中報顯示,A股存貨減值的同比正處于底部位置,其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

      中信證券:A股存貨減值的同比正處于底部位置

      中信證券研報指出,2023年中報顯示,A股存貨減值的同比正處于底部位置,其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多,或成為A股未來收入同比反彈的重要支撐。而A股應收、商譽減值的同比正處于改善區間,風險整體可控。

      中原證券:未來股指總體預計將維持震蕩格局

      中原證券研報指出,二季度國內經濟復蘇步伐有所放緩,但年中政治局會議對房地產和資本市場的定調意義重大,相關部門迅速落實,將在融資端、投資端、交易端進行改革。未來股指總體預計將維持震蕩格局,同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注航運港口、工程機械以及采掘等行業的投資機會。

      東吳證券:政策利好疊加估值優勢 證券板塊值得關注

      東吳證券研報指出,政策利好疊加估值優勢,板塊機會值得關注:1)近期證券行業利好政策迭出,券商經營環境有望進一步改善。8月27日財政部宣布減半征收印花稅,證監會“三箭齊發”,收緊IPO、規范減持、降低融資保證金比例,政策定力可見一斑。2)我們預計2023年證券行業凈利潤同比增長18.85%,行業整體業績實現溫和復蘇。3)政策催化行業估值提升,當前板塊估值逼近歷史底部,具有顯著的配置價值。截至2023年9月4日,證券Ⅱ指數PB估值為1.27倍,歷史分位數7.04%,具備較高的性價比及安全邊際,建議配置頭部券商或低位券商:①投資端改革深化背景下,財富管理市場受益,首推零售券商龍頭東方財富。②行業整體杠桿率抬升預期下,建議關注中信證券、華泰證券。

      本文來自“騰訊自選股”,智通財經編輯:王秋佳。

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